Was macht man als Vermögensberater?

Was macht ein Vermögensberater?

Vermögensberater sind dafür zuständig, ihre Kunden hinsichtlich Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten zu beraten. Darüber hinaus können sich auch für steuerliche und wirtschaftliche Belange herangezogen werden.

Typische Aufgaben

• Kundenbedürfnisse ermitteln
• Erstellung von Kundenprofilen hinsichtlich Finanzierungsbedarf bzw. Veranlagungsmöglichkeiten
• Durchführung und laufende Kontrolle von vereinbarten Veranlagungen und Finanzierungen
• Beurteilung von Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen
• Aktuellen und zukünftigen Finanzbedarf von Kunden ermitteln

Klassische Anforderungen

• Wirtschaftliches Verständnis
• Verkaufstalent
• Kaufmännisches Verständnis
• Selbstbewusstsein
• Kommunikationsfähigkeit

Wie werde ich Vermögensberater?

Um den Beruf des Vermögensberaters auszuüben, können verschiedene Ausbildungswege eingeschlagen werden. So gibt es die Möglichkeit, eine HAK zu absolvieren oder ein Fachhochschul- oder Universitätsstudium abzuschließen. Zudem bieten Kollegs Ausbildung in diese Richtung an.