Was macht ein Vermögensberater?
Vermögensberater sind dafür zuständig, ihre Kunden hinsichtlich Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten zu beraten. Darüber hinaus können sich auch für steuerliche und wirtschaftliche Belange herangezogen werden.
Typische Aufgaben
- Kundenbedürfnisse ermitteln
- Erstellung von Kundenprofilen hinsichtlich Finanzierungsbedarf bzw. Veranlagungsmöglichkeiten
- Durchführung und laufende Kontrolle von vereinbarten Veranlagungen und Finanzierungen
- Beurteilung von Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen
- Aktuellen und zukünftigen Finanzbedarf von Kunden ermitteln
Klassische Anforderungen
- Wirtschaftliches Verständnis
- Verkaufstalent
- Kaufmännisches Verständnis
- Selbstbewusstsein
- Kommunikationsfähigkeit
Wie werde ich Vermögensberater?
Um den Beruf des Vermögensberaters auszuüben, können verschiedene Ausbildungswege eingeschlagen werden. So gibt es die Möglichkeit, eine HAK zu absolvieren oder ein Fachhochschul- oder Universitätsstudium abzuschließen. Zudem bieten Kollegs Ausbildung in diese Richtung an.